Después de varios años difíciles, marcados por la negativa de la Bundeswehr a recurrir al KF41 Lynx y al KF51 Panther, el Rheinmetall alemán se encuentra ahora en una dinámica mucho más favorable, con la entrega del Lynx a Hungría y, sobre todo, el importante contrato que se está preparando en torno a sus dos vehículos blindados emblemáticos, para el ejército italiano, en colaboración con Leonardo.
A pesar de estas aparentes dificultades, Rheinmetall ha sido, en los últimos cinco años, una de las empresas de defensa en Europa que ha registrado el mayor crecimiento en su facturación de Defensa, pasando de 3,4 millones de dólares en 2018 a 6,1 millones de dólares en 2023, un incremento del 80%, muy superior al 22,3% de BAe, al 15,2% de Airbus Defence, al 13,4% de Thales e incluso al 41% de la italiana Leonardo.
Y el impulso no parece destinado a desvanecerse, ya que el grupo alemán anunció recientemente un aumento del 33% en su facturación en el primer semestre de 2024. Sobre esta base, su director general, Armin Papperger, no ocultó su satisfacción ni su ambición. ahora tiene para su grupo: alcanzar una facturación de 40 mil millones de euros en 2030, y consolidarse como la principal empresa europea de defensa en esa fecha.
Resumen
El mayor crecimiento de la industria de defensa europea en 2023
Hay que decir que, en los últimos meses, se han sucedido una tras otra buenas noticias para el grupo de Düsseldorf. Primero, sobre el vehículo de combate de infantería KF41 Lynx, mientras que La planta de montaje construida en Hungría inició su actividad., para suministrar unos 218 vehículos blindados a los ejércitos húngaros a un ritmo de 50 unidades por año.
El Lynx también debería pasar su prueba de fuego a finales de 2024, con la entrega de los primeros ejemplares prometidos a Ucrania. También sigue compitiendo en Grecia y Estados Unidos.
El segundo motor de crecimiento del grupo alemán es el sistema antiaéreo Skyranger 30 y 35, ya elegidos por varios ejércitos europeos, incluido el Bundeswehr por 49 ejemplares, para sustituir al Gepard. Una vez más, varios ejemplos están destinados a Ucrania, para densificar la defensa antimisiles y antidrones alrededor de instalaciones y/o unidades críticas en combate.
La artillería representa un tercer punto de apoyo al crecimiento de las ventas del grupo, que suministra en particular el tubo L/52 utilizado por el Pzh2000 y el RCH-155 encargado por la Bundeswehr en Ucrania y un gran favorito en Suiza. También es Rheinmetall quien fabrica el cañón del nuevo Leopard 2A8 de KNDS.
Sin embargo, es la próxima firma de una asociación con Leonardo para el diseño y la construcción de 200 tanques de combate y más de 500 vehículos de combate de infantería para los ejércitos italianos la que marca un punto de inflexión en las ambiciones de Rheinmetall. De hecho, este contrato, estimado en más de 30 mil millones de euros, le permitirá inicia la construcción de su nuevo tanque de batalla KF51 Panther, que presenta como una alternativa de futuro Leopard 2AX, Abrams M1E3 e incluso MGCS.
Esta dinámica permitió a Rheinmetall registrar el mayor crecimiento entre las principales empresas europeas de defensa en 2023, con un aumento del 21%, frente al 10% de Thales, el 9% de BAe, el 7% de Airbus y el -4% de Leonardo.
Rheinmetall aspira a facturar 40 millones de euros en 2030 y ocupar el primer lugar en la industria de defensa en Europa
Sobre todo, permite a Armin Papperger, su director general, mostrar abiertamente las ambiciones que persigue la agresiva estrategia que ha aplicado desde que tomó las riendas de la empresa en 2013.
De hecho, durante la presentación de los resultados semestrales del grupo, que muestra un crecimiento muy cómodo del 33%, indicó que pretendía superar la marca de los 10 millones de dólares de facturación en 2024, frente a los 7,1 millones de euros en 2023 (Defensa + civil). , un aumento del 40%.
Pero las ambiciones de Rheinmetall no se limitan a este objetivo. De hecho, su director general reveló el objetivo a medio plazo de la empresa de Düsseldorf: alcanzar una facturación de 40 mil millones de euros en 2030, cuatro veces más que el objetivo para 2024. Esta cifra corresponde, hoy en día, a la facturación global de todos los países franceses y Industrias de defensa alemanas combinadas.
Esto supone una progresión lineal de más del 30% anual durante los próximos cinco años, un objetivo que parece aplicarse más a las startups tecnológicas que a una empresa fundada en 1889. Sin embargo, los recientes éxitos de las relaciones comerciales del grupo hacen, si no ciertas, al menos creíbles, ambiciones que impulsarían a la empresa a la cima de la jerarquía europea de empresas de defensa, así como al TOP 5 de las empresas de defensa occidentales.
Una estrategia industrial y comercial enfrentada con las industrias de defensa europeas, personificada por su director general, Armin Papperger
Para lograrlo, Armin Papperger pretende apoyarse simultáneamente en el aumento de la demanda de armamento en Europa y en todo el mundo, así como en una estrategia agresiva de crecimiento externo, que permita al grupo ampliar su alcance tecnológico, industrial y geográfico.
El hecho es que, desde su llegada al frente de la empresa, nunca ha dejado de adoptar el enfoque sistemático opuesto al funcionamiento tradicional de las empresas de defensa occidentales.
En primer lugar, desvinculándose de la visión estrictamente nacional de la mayoría de estas empresas. Así, Rheinmetall se ha consolidado con fuerza desde el punto de vista industrial en numerosos países clientes y potenciales: en Gran Bretaña en 2019, al hacerse cargo de la actividad de vehículos blindados de BAe, en Estados Unidos con la estadounidense Rheinmetall, en Sudáfrica… Rheinmetall también ha participado en varias empresas conjuntas para aumentar su presencia local, como en Hungría, Ucrania y, recientemente, en Italia.
Sobre todo, Rheinmetall no duda en invertir grandes cantidades de sus propios fondos en el desarrollo de nuevos sistemas de armas. Así, sus tres productos estrella actuales, el KF41, el KF51 y el Skyranger, fueron desarrollados principalmente con fondos propios, sin orden público ni red de seguridad.
Esta estrategia se opone a la aplicada por la gran mayoría de las empresas europeas, e incluso occidentales, que operan en el ámbito de la defensa durante los últimos treinta años, que en la mayoría de los casos se niegan a invertir más de unos pocos millones de euros en el desarrollo de equipos o equipos. tecnología con fondos propios.
Una industria de 130 años gestionada como una Startup
En realidad, Armin Papperger ha demostrado en los últimos diez años que se puede trazar un nuevo camino para la gestión de la industria de defensa, sin la participación prevista de los ejércitos nacionales.
Esta no es, en sí misma, la primera vez. Algunas empresas, en particular en el ámbito naval, como TKMS con los submarinos Tipo 209/214 y las corbetas Meko, o Naval Group con las corbetas Gowind y los submarinos Scorpene y Blacksword Barracuda, han demostrado que es posible desarrollar determinados equipos importantes, sólo para exportación.
Sin embargo, el director general de Rheinmetall ha puesto en marcha una estrategia que implica a los mercados para apoyar su crecimiento, mediante la adquisición de empresas, así como el desarrollo de nuevos equipos, en fase de anticipación del mercado.
De este modo, la empresa pudo desarrollar sus propios equipos, incluso antes de que los ejércitos alemanes se dieran cuenta de la necesidad, como el sistema antiaéreo SHORAD Skyranger o el tanque de batalla de generación intermedia KF51. Panther.
En el peor de los casos, incluso si la Bundeswehr se resistiera a los llamamientos de la empresa, como fue el caso al preferir el Puma al Lynx, y el Leopard 2A8 a KF51, esta evolución del patrimonio otorga a la empresa una perfecta libertad de acción para establecer las asociaciones necesarias con otros países, como fue el caso de Hungría, Ucrania e Italia.
Esta capacidad de capital, más cercana a la gestión de una startup que de una empresa de 130 años, permite también al grupo planificar un crecimiento horizontal, interviniendo en nuevos ámbitos, a través de determinadas asociaciones y empresas conjuntas, en particular con empresas americanas como Lockheed Martin, o empresas israelíes como Rafael (EuroSpike).
¿Una amenaza para las industrias de defensa alemana y francesa?
Las ambiciones mostradas la semana pasada por Armin Papperger, lejos de ser fantasiosas, se basan en una estrategia lanzada hace muchos años, que ahora parece estar mostrando toda su eficacia.
El hecho es que si Rheinmetall realmente lograra sus objetivos para 2040, esto probablemente alteraría profundamente los equilibrios industriales y de defensa en Alemania, así como en toda Europa.
Por tanto, es muy probable que el grupo de Düsseldorf busque, una vez más, tomar el control de KNDS Deutschland, a través de una oferta que la familia Baude tendrá muchas dificultades para rechazar, especialmente viniendo de un gigante nacional y europeo como este. Otros grandes actores alemanes, como Hensoldt y TKMS, podrían a su vez ser absorbidos por Rheinmetall en los próximos años, incluso si el Estado federal alemán invierte en ellos.
De este modo, Rheinmetall se convertiría en un gigante nacional, como BAe en Gran Bretaña o Leonardo en Italia, superando sin embargo a estas dos empresas para subir al primer escalón del podio europeo de las industrias de defensa.
Sin embargo, si Rheinmetall logra una posición dominante como ésta, apoyándose en la estrategia de inversión implementada durante los últimos diez años por Armin Papperger, el grupo alemán tendría simultáneamente los medios financieros, industriales y tecnológicos para dirigir la política industrial de defensa alemana y para acelerar y ampliar sus ambiciones.
De este modo, los grupos franceses, fuera del ámbito de Rheinmetall, afrontarían todo el peso de la competencia global de este nuevo gigante, mucho más dinámico y voluntario que lo que hoy pueden ser BAe, Airbus y Leonardo, especialmente en los acuerdos comerciales e industriales. que se pueda concluir con potenciales futuros clientes.
También es muy probable que, en tal escenario, Alemania abandone programas europeos como el MGCS, para favorecer la rápida construcción de un nuevo tanque basado en el KF51 y el Leopard 2AX, desarrollado más rápidamente y mucho menos costoso, por lo tanto listo para el mercado internacional.
Conclusión
Si durante varios años la estrategia aplicada por Rheinmetall y su director general, Armin Papperger, podía parecer desordenada, incluso agresiva, en particular en el marco del programa MGCS, y si los éxitos comerciales tardaron en llegar, ahora parece mucho. más estructurados y planificados, mientras que los éxitos se han sucedido en los últimos meses.
Sobre todo, esta estrategia, que no duda en ir directamente en contra de los usos y costumbres de la industria de defensa europea, gestionando su actividad como una startup y no como un grupo centenario, podría permitirle tomar, como se anunció esta semana, una posición dominante e inigualable en Europa, que amenaza directamente los mercados estratégicos de otras empresas europeas, particularmente en Francia.
De hecho, si la trayectoria de crecimiento prevista por Rheinmetall se confirmara en los próximos meses, los grandes grupos industriales de defensa franceses, como Thales, Naval Group, Safran, KNDS France, MBDA y Dassault Aviation, seguramente tendrían una ventana estrecha transformar sus propias estrategias para afrontarlo, en particular recurriendo a los mercados para financiar el crecimiento interno y externo, y revertir los paradigmas que hoy hacen de la contratación pública el punto de partida inamovible de toda iniciativa.
Queda por ver si los conservadurismos, que sabemos son muy poderosos en el seno del BITD francés, podrán desvanecerse ante esta necesidad, o si verá, poco a poco, sus mercados exteriores devorados por la ritmo impuesto por Rheinmetall en todos los ámbitos de la industria de defensa.
Hola, una cosa que me preocupa es el coste del contrato, 30 mil millones de euros por 700 vehículos blindados, si entendí bien. Esto daría arbitrariamente unos 42 millones de euros cada uno, sin hacer distinción entre el producto de transporte de tropas y el de tanques. La inflación está galopando, lo sé, pero estamos alcanzando nuevas alturas...
Con este programa, Italia se asegura una posición industrial global como fabricante global de vehículos blindados de orugas, asegurando tener toda la cadena en el país. A diferencia de Francia, que invierte en programas destinados a los ejércitos franceses, Italia invierte en sus capacidades industriales, con un enfoque exportador. Además, es muy probable que gran parte de esta inversión la lleve a cabo el Ministerio de Industria, y no el Ministerio de Defensa. El problema es aún más delicado en el sector naval, donde la Armada compra toneladas de embarcaciones adicionales, aunque ya no tiene la mano de obra para implementar las que ya tiene. Italia invierte en su industria, no en sus capacidades militares.
El prisma de lectura de Rheinmetal para su estrategia se parece al "Lebensraum". Sólo podría disponer de transferencias tecnológicas con el consentimiento del gobierno alemán. No veo cómo esto no podría concertarse. Entonces... Mirando a Rheinmetal, ¿no estamos simplemente viendo la expresión de la voluntad política alemana que había estado amordazada desde el final de la Segunda Guerra Mundial? No lo veo ni a favor ni en contra, porque hasta ahora ningún acuerdo con Alemania ha tenido valor. Los tratados eran grandes bromas que los alemanes básicamente no suscribieron. Los firmaron, pero no se comprometieron de ninguna manera.
Allí los volvemos a ver trabajando. ¿Estamos contentos con ello? ¿Infeliz? En cualquier caso, Rheinmetal me parece una expresión mucho más franca de la voluntad alemana que el Parlamento Europeo o una política como Ursula Van der Leyen. Este último representa más bien la “vergonzosa” Alemania.
Si queremos saber qué contiene realmente el proyecto de la UE, veamos cómo se posicionará nuestro equipo político con respecto a esta ampliación: ¿en cooperación? ¿En oposición? Para ver.
En cualquier caso, es una llamada de atención que sólo puede ignorarse en detrimento nuestro. Quizás sea el momento de actuar.
Una cosa es segura: Armin es un muy buen jefe. Con cartas iniciales muy inciertas, logró llamar mucho la atención hacia su grupo.